原来张昭成和马库斯二人，他们辞别了羌留寨，一路上走来，马库斯给张昭成仔细述说了他们在洛阳寻找马兴哥以及怎样被托雷多法师掳走等等。张昭成历来被冠以痴人，他对道法幻术十分痴迷，见到托雷多法师的牛皮卷更是心里痒痒，总想知道它是什么样的魔法书。于是二人找了一个清静所在，拿出托雷多法师的那本牛皮卷，马库斯仔细看来再翻译给张昭成听，涉及许多西域术语名词和中华的方术名词，二人不断反复参详，却也明白个大概。
原来，这部牛皮卷是一个名叫夕罗的祭祀写给当时国王的东方见闻录，夕罗是跟随亚历山大大帝东征的一名祭祀的少年学徒，当他从东方归国时已经是一百三十余岁的老人，老人把自己一生的经历记述下来献给托勒密王朝的国王，以下是大致的译文：（外国人名按现代名字译出，加入现代语言以求顺畅，另外这部书本来是从埃及亚历山大图书馆传抄而来，难免断章不连贯，小说作者不加任何注释，文中起始为亚历山大大帝在印度时开始。）
亚历山大带领的马其顿士兵感觉在这酷热的白天，赤足在地上行走几乎是不可能的，而他们却看见身毒人居然能够一动不动的赤身裸体或站、或立、或卧，有时候甚至是在石头上或钉子上！这里太神秘了，士兵们怀疑这和婆罗门的古怪高深的宗教或巫术有关，就连肆虐的毒蛇也听从他们的笛声舞动，战场上的大象阵也让这些马其顿士兵心惊。国王亚历山大也感到信心不足，召集了希腊和波斯的祭祀和神职人员商议对策，他们也对这些头上和身上裹着亚麻布，胡须染成白色、红色、黑色、紫色或草绿色的身毒人，以及哪些所谓的裸体的瘦骨嶙峋的苦修者----或称作哲人或称作智者----丝毫不了解，更难以沟通，他们或立或卧或坐，整日无言不动，也不回答任何人问题，十分难以理解。
最后国王亚历山大派大祭司带领几个人（包括夕罗）前去拜访几个最负盛名的隐遁哲人，他们都言语怠慢，拒绝和国王见面。大祭司只得返回，路上遇见一个人向他们说起，离此地三十里的深山里住着一位隐者，他守着一处据说是希腊酒神狄俄尼索斯在身毒留下的遗迹，这位隐者已经看透世界，与梵天和一，不惧虎狼，是真正的觉者，他眼中也没有种姓之别，万物俱是平等。国王亚历山大听后大喜，决定拜访此人。
第二天，国王和大祭司带领着几个人着便装由先前的那个人带路前往，在密林深处果然见到了那位瘦骨嶙峋的隐者，隐者已经在此居住了十二年，他住在一颗娑罗树下，距此树不远有一颗千年的葡萄藤，据说就是希腊酒神亲手所载，葡萄藤枝叶已经不是太繁茂，但是干藤却如虬龙一般四处盘绕，蔚为壮观，与那棵参天的娑罗树相映成趣。国王亚历山大和隐者交谈，国王向隐者提问了许多问题，隐者只问了国王一个问题：＂你为什么长途跋涉来这里？＂他还把国王马上铺着的一块干兽皮取下来放在地上，用脚去踏向四边，踏上一边另一边就翘起，当他踏在中间时干兽皮四边就不再翘起，意为国王应当坐镇中央国家才能长治久安。
国王亚历山大一行人回营的途中突遇来袭，大祭司为救国王深受重伤，夕罗不愿舍离大祭司而去，背着大祭司逃到那隐者的居处，隐者见大祭司伤势严重，且恐敌人寻来再惹争端，遂易其居地，在隐者的救治下大祭司逐渐好转，他们发现隐者每天几乎赤身裸体而坐，一言不发，食物仅是野果草根，身边别无他物。大祭司和夕罗和他相处倒也融洽，夕罗甚至发现他有时候盘腿而坐时身体会飘浮不动在距离地面几尺的高度，有时候他采摘野果时身体竟也会飘浮到树间，但大多数时候他并不飘浮，等到大祭司痊愈却也过去了一年有余。期间，夕罗跟随隐者熟知了＜婆罗门诸仙药方＞等身毒医药学，大祭司和隐者偶尔也谈论哲学和信仰，隐者对希腊的苏格拉底、毕达哥拉斯和戴奥基尼斯的学说颇为赞赏，称赞他们是极有才学的人，但是他们犯了一个巨大的错误，就是过分拘泥于本国的法律和习俗。
此后大祭司竟然和隐者又共处了三年，二人互相交流各自的信仰，有一次，大祭司利用幻术幻化出一头五彩花鹿，竟然使得森林里的一头小鹿与它嬉闹，隐者却幻化出一头骏马，大祭司不以为奇，说道：＂我的五彩花鹿引来小鹿嬉戏，你幻化的骏马有何超常之处？＂隐者说道：＂我的骏马却可以送你们二人归国！＂大祭司和夕罗二人不信，隐者说道：＂等你们在彼国厌烦了，再乘这骏马回来找我。＂二人将信将疑，乘上骏马往西而去，一路打听得知国王亚历山大行踪，得知国王已经退兵，遂沿途寻来，途经茂林大河荒山沙漠，行程三月有余才赶到波斯的苏萨城国王亚历山大的驻军。
国王亚历山大以为大祭司和夕罗在身毒丛林里已经被杀死了，一见面更是十分高兴，给他们引见一位身毒的婆罗门哲人卡兰努斯，这位哲人从身毒投奔了国王亚历山大后一直跟随在国王身边。如今卡兰努斯有点水土不服，身体日渐消瘦，竟然提出要求国王亚历山大同意，让他现在就死去，并且按照身毒的习俗火葬。无论国王和大祭司和其他的人如何劝解他都不改变主意，并且说如果不
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