隐者、大祭司和夕罗三人来到羯陵迦城外，见到了阿输迦王，劝说他不要屠杀羯陵迦百姓，阿输迦崇信一个叫瞿竭卢那的仙人说要用多多的人牲祭祀湿婆神，阿输迦提议二人互斗神通高下，瞿竭卢那幻化出一条巨龙兴云布雷，岩石崩裂，树木摧折，要使隐者大祭司和夕罗三人恐惧，又口吐烈焰，天雨砾石，三人终不为所动。隐者走到阿输迦王面前，取来一个大盘子，倒入清水，请阿输迦王观看盘子，只见盘子里幻化出阿输迦王攻打各国时的屠杀景象，以及王的历世轮回劫缘。阿输迦王看后沉默不语，隐者带着大祭司和夕罗径直而去，夕罗已经修炼成天眼通、天耳通、他心通和神足通，而大祭司早已六通俱成，故而知道阿输迦王心念。此后数月，三人用天眼通天耳通以及他心通观察阿输迦王。阿输迦王受瞿竭卢那蛊惑屠城之后进城观看，满目俱是积尸血流，盈耳尽皆哭喊嚎叫，突然之间他眼前又出现了隐者给他看到的幻想，以及冤冤相报的累世宿命，顿觉食不甘味，夜不思眠，陷入了无尽苦恼之中。
瞿竭卢那仙人又出谋修建人间地狱，必屠杀一万无辜人牲血腥供奉湿婆神才能得安，此后，隐者又化身少年比丘，进入人间地狱，受刑万端却毫发无损，得以最终感化阿输迦王皈依佛门。
不知不觉又过了十年，一日隐者对大祭司和夕罗说：＂我今生业报已满，你们可到犍陀罗去，有一个外道与你们有缘。＂一指夕罗说道：＂你还与遥远东土一个国王有因缘未了，你们去吧！＂
夕罗笑道：＂我已经九十岁了，岂能受此奔波？＂
隐者捻指微笑不语，当即坐化，二人只得火化了隐者，作别离开。来到犍陀罗城外一处精舍，遇上末阐提尊者在说法，原来阿输迦王皈依佛教以后，佛教昌盛，许多外道混入佛教之中惑乱视听，阿输迦王遂组织了第三次佛教结集，整理佛教徒，六万多名外道被驱逐出了僧团，又派遣了九队弘法使团分谴世界各地。其中有一名波斯的教徒本来善用波斯幻术愚惑僧众，后被驱逐，遂偷偷追随末阐提尊者伺机在讲法时制造混乱。
末阐提尊者在精舍说法之时，波斯人用幻术幻化出受惊的大象冲向他，众人正在惊呼，大祭司在一边幻化出金翅大鹏雕向大象眼睛啄去，波斯人又幻化出火龙吐火烧向末阐提尊者，又被金翅大鹏雕一口啄入口中，波斯人不觉匍匐于地，被众人轰走，大祭司和夕罗二人跟随波斯人欲度化他入佛门，波斯人不服，相约比试幻术。大祭司却已经看透这波斯人乃是大流士三世的祭祀的一名小徒，当年亚历山大征服波斯，此祭祀和小徒被抓，亚历山大强迫祭祀改信希腊神教，祭祀不屈身亡，小徒逃走。波斯人一听大祭司认出自己来历，声言除非大祭司死亡，他就可以皈依佛门，大祭司早已看透生死玄关，遂让波斯人立誓之后，坐化身亡，终年一百一十二岁。
波斯人自名为无名，就此跟随夕罗修炼佛法，一日无名身得重病，夕罗寻遍方药，病却越来越重，幸得有东方来的商队里有一位医者用针灸将无名治愈，夕罗和无名甚感神奇，与这位医者谈话得知东方有一个大国，人民没有信仰，像医者这样会针灸之术的人却有许多，夕罗想起来传说有一个叫赛里斯的国家生产丝绸，不知在哪里，医者说他们正是运输丝绸的商队。
夕罗和无名心中大奇，急于看到这种奇怪的针灸巫术，就跟随医者的商队渡过葱岭辗转来到大月氏，遇上大月氏与匈奴作战，拖延四五年才来到秦国境内。
此后，夕罗和无名二人在赛里斯列国周游十数年，竟然访得名师学习医术，小有所成，对砭石、针灸、导引、布气尤为擅长，再利用先前修炼的佛教四通，治人无数，对赛里斯国俗也十分了解，其中一段夕罗描述赛里斯国风俗殊为特别，其国人盲目尊崇头发，勿剪之，以为身体发肤受之父母，不敢毁伤，孝之始也；其国人绝少信仰，崇信鬼物；其国人和善易处，然难以直言；其国文字竖写于木上，号称简，文书极重；其国治病除草药外多用针石刺其体肤，竟愈。
（另有一段是夕罗写的自己修习幻术和佛法神通与经络结合的心得，文字极为深奥，幸得马库斯曾在身毒和尤里斯、浮图澄等相处几年，略知其中奥秘，张昭成又是道教一代传人，熟知医术和道法，饶是如此，二人还是琢磨了几个时辰才基本会通了这段文字，大意如下。）自来修习幻术必凝神发于心端，咒语唤其神助，舞蹈增其秘氛，法器助其效力，然而或有不能成功，在于心神不能守一、咒语与法器舞蹈难以协同，得练佛法之后，忽悟梵天合一，洞空于心，咒语随机而发，法器随物而施，神通与幻术随发随收，似随心而动。自熟悉经络、导引、布气之后，天人合而一体，心有所发，气随经络营卫运行，似乎咒语一转念，不经诵读，手一结印，不待舞蹈，幻实幻虚，不用法器，顿觉思虑之间神通随出随没。
接着介绍说，夕罗和无名隐居在终南山上数年，与当地山民接触颇多，施行医术救人不少。二人皆已百十来岁，又来自异域，行为与华夏不同，当地人都把他们呼作西昆仑神仙。后来，赵国发生地震地裂，震后发生瘟疫。二人又前往，发现受灾
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