拿着两个儿子送来的书信。
慕容廆召来长子慕容皝和侄儿慕容绍宗商议。
慕容皝说道：“如今拓跋氏崩溃，幽州唯吕布一家独大，我等如果想要再次崛起，也只能依附于吕布的帐下了。”
慕容廆闻言，叹了口气，说道：“不想我慕容氏终究还是要臣服于汉人之下啊”
说罢，他集结兵马，先派慕容绍宗为使者，进入北平郡，面见吕布，表达了愿意投靠的意思。
吕布在土垠城外的军营内接见了慕容绍宗。
他对慕容绍宗说道：“我久闻慕容族长威名，如今反正，归附天子，这乐浪郡、玄菟郡与带方郡都交给慕容氏管理，如何”
“若真是如此，臣代族长谢过温侯了”慕容绍宗闻言，顿时大喜，连忙躬身行礼说道。
挥挥手，让慕容绍宗起身，吕布又说道：“既然要归顺朝廷，慕容族长应该亲自来北平郡才是啊，现在迟迟不到，莫非是怀疑我对他不利吗”
慕容绍宗连忙解释说：“温侯勿怪，并非如此，实则是我家族长正在准备礼物，不日将来拜见温侯。”
两人互相客套寒暄着，直到天色已晚，慕容绍宗辞别吕布，连夜回到了慕容廆的驻地。
听了慕容绍宗的汇报。
慕容廆立刻高兴起来，他点起兵马，带着慕容皝，和慕容绍宗一道，日夜不停，直入北平郡，在俊靡城中见到了慕容恪、慕容霸以及军师姚广孝。
姚广孝告诉慕容廆，吕布正在围攻土垠城，目前已经断绝了城中米水，眼看着城池便会被攻下。
同时，姚广孝让慕容氏诸人在城中休息，稍微等待几日。
慕容廆本就是来投降之人，哪里还敢讲条件，于是就在城中休整，等待吕布接见。
数日之后。
吕布的公文送到俊靡城。
公文中准备调高思继前往阵前效力，同时也调了慕容恪、慕容霸一同前往。
见吕布用自己的儿子为将，慕容廆十分高兴，他立刻挑选出三千名慕容氏最精锐的骑兵，供慕容恪、慕容霸驱使，带到军前。
来到前线军中。
高思继、慕容恪、慕容霸面见吕布。
吕布对三人说道：“眼看着土垠城不日而下，我欲再派兵马收复北方诸郡；前几日，尔朱荣已经起兵前往，但此人生性反复无常，我不能信任，所以想让你们尾随而去，如果他有异动，就地诛杀”
高思继等三人闻言，当即拱手领命。
次日一早。
三人率领五千兵马起行，他们一路躲躲藏藏，绕开大路，跟着尔朱荣进入辽东郡中。
在这里。
高思继等人目睹了尔朱荣和贺拔胜、独孤信屠杀拓跋氏全族的惨事。
又看到尔朱荣一步步夺取了辽东郡的控制权。
见此情形，慕容恪说道：“贺拔胜与独孤信引狼入室，两人性命危矣”
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